宜信理财师

《宜信理财师》是一款理财移动办公软件，app为用户提供智能化的理财功能，让你更好的知晓客户的理财项目，专门为理财顾问提供的管理客户的工具，提供客户资金管理、理财咨询、理财学习等功能，用户也可以在这里学习到各种理财相关的知识，找到自己的理财方向，快来下载宜信理财师体验吧。

软件详述

宜信理财师用户通过软件学习理财，了解金融，轻松成为高级理财师，让你更好的知晓客户的理财项目，同时也能为客户推荐相关的好一点的理财，加强维护客户之间的关系，这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习； 这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

软件特色

1、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。

2、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。

3、宜信理财师客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。

软件亮点

1、客户开户进度一手掌握，及时处理。

2、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接。

3、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面。

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